1月10日,广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)计划于2024年向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。本次发行采用分期付款方式,本期为批准的第十期,规模不超过20亿元。债券分为五年期和十年期,简称“24广越01”和“24广越02”。
根据中诚信国际的评价,越秀集团的主要信用评级为AAA,评级前景稳定。本期债券信用评级也为AAA。在过去三个会计年度,越秀集团年均可分配利润为42.08亿元。截至2023年6月和9月,合并口径负债率分别为82.35%和82.24%,总公司规格分别为72.53%和71.91%。
本期债券无担保或其他增信措施。1(24广越01)票面利率查询范围为2.60%-3.60%,2(24广越02)为2.80%-3.80%。最后,票面利率将根据备案结果确定。发行对象为符合要求的专业机构投资者,个人投资者和个人投资者不得参与。
最低网下认购金额为1000万元,必须是1000万元的整数倍。在市场形势下,发行人有权增加记录时间或取消发行。具体上市日期将另行公告。